Bondsonen Felix vet att Tom Nancy är ett ovanligt smart får. Men när fåret börjar prata, och dessutom visar sig ha en hjärnbytarmaskin undangömd i ladan blir han ändå förvånad! Felix låter sig övertalas att byta hjärna med Tom Nancy, bara för en dag, för att testa livet som får. Och det är ganska trevligt. Men när kvällen kommer och det är dags att byta tillbaka har Tom Nancy fått en annan idé ...
En hejdlös, subversiv saga om livet och vad som gör det värt att leva, berättad med oemotståndlig humor i text och bild.